电子发烧友网报道（文/章鹰）12月16日，海外媒体报道苹果在加利福尼亚招募工程师，寻找有射频芯片、RFIC和无线SoC研发经验的人才，苹果还将研发蓝牙和WiFi芯片，苹果的这些芯片目前是由博通、Skyworks、高通提供。当日这三家公司股票股价大跌。Skyworks 跌幅高达 11%，创下自 2020 年 3 月以来的最大盘中跌幅。博通和高通公司均下跌超过 4%。苹果公司有意招聘与特定技术相关的人才，这对现有供应商来说通常是个坏消息。

图来自雅虎财经，Skyworks股价出现跌幅

12月14日，OPPO未来科技大会上，OPPO带来了自家首个影像专用NPU芯片马里亚纳 MariSilicon X。该芯片基于DSA架构和台积电先进6nm工艺制造，通过AI算力与算法的结合，在高分辨、高色数无损成像、AI算法和HDR动态范围等方面，将手机计算影像的表现推上了一个新的台阶。

系统厂商、终端厂商自研芯片，对于传统集成电路设计企业是一个巨大威胁吗？如何看中国集成电路领域的国产替代进程？国产替代当中有哪些误区？微纳研究院CTO吴海宁、求是缘半导体联盟荣誉顾问莫大康带来了最新的分析和解读。

微纳研究院CTO吴海宁指出，随着苹果、阿里巴巴、腾讯、OPPO等厂商不断推出自研芯片，这个赛道也在越来越引入瞩目。系统厂家自己拥有集成电路设计团队以前很少见，比如华为、中兴等少数几家，但是近两年越来越多的系统厂家开始自己开发集成电路，这让传统的集成电路设计公司感到了强大的威胁。

他指出，这些大公司做芯片自研，是一个历史的必然。这些终端厂商、服务器厂商对于业务系统最为了解，而且现在芯片的复杂度越来越高，需求也是越来越多。大厂商把复杂的需求告诉IC设计公司，不如自己通过自研芯片，将已积累很深的软件算法上的优势，通过硬件科技的方式来实现，通过满足自己产品的定制化芯片来完成，而且还可以提供给客户有壁垒性的独家服务。

苹果通过自研的芯片和自己开发的操作系统，在手机、平板和电脑上提供相同的体验，让同行难以望其项背，在终端市场销售和口碑赢得了高人气。现在推进射频芯片、无线SoC芯片的自研，显然是想将手机的优势带入到更广泛的物联网终端领域。OPPO推出6nm的NPU芯片，也是考虑到通过自研芯片拉开和竞争对手的差距，给自家高端化手机提供差异化体验。

集成电路是一个分工细致的行业。原来属于一个战略行业，没有太多的投资价值。但是到了2018年中兴被美国制裁，2019年华为被美国制裁，随着华为、中兴等企业屡遭美国禁令限制，中国芯片供应链的安全问题暴露出来。另外一方面，随着中国数字化转型的加速，5G、AI、大数据、物联网等多个领域的推进都必须依赖半导体产业的支持，半导体行业的短板成为了目前最为紧要解决的卡脖子问题，芯片国产化需求紧迫。

微纳研究院CTO吴海宁指出，在经济全球化的背景下，集成电路的国产替代从一开始只是一个国家战略，并不是一个商业行为。但是随着中美贸易争端不断加剧，现在国产替代在很多领域已经变成了一个商业机会，也就具备了商业投资的价值。

吴海宁认为，误区一：现在很多企业认为国产替代项目可以得到政府的支持，风险低。实际上，国家启动大基金一期、二期，主要针对战略产业的芯片进行布局，不会针对所有的国产芯片替代，特别是消费领域的芯片，主要以企业自研创新为主。国家可以提供税收、政策方面的支持。

求是缘半导体联盟荣誉顾问莫大康则认为，芯片国产化的风险不可小视。他指出，华为针对进口技术和产品的风险性，要有危机感提出备胎的思路，有三种情况：一是花了钱备胎没有建成；二是备胎建成没有能用得上；三是即使备胎转成产品，由于市场是个动态过程，竞争对手也在进步，因此需要不断改进和提高，市场规则是竞争胜出。国产替代要成功，本身企业必须提高自身竞争力，打造有技术含量，可以和竞争对手PK的产品。笔者获悉，在温度传感器领域，目前用量最大的一种是NTC温度传感器，原来主要是欧美厂商垄断这个市场，纳芯微电子钻研出了创新性产品——D-NTC ，一款具革命性的数字NTC温度传感器。目前，D-NTC已完成了百亿量级NTC市场的完美替代。

此外，莫大康指出，芯片国产化率低，现在高端芯片大部分依赖进口，但是中低端产品领域，中国厂商实力具备，市场潜力巨大，国内芯片企业完全可以通过国产替代来实现高水平发展。

吴海宁分析说：“国产替代经过2年多的发展，已经进入了深水区，从传感器、被动式元器件、存储、SoC芯片等领域，可以替代的大部分已经被替代掉，现在出现的一些创业项目，投资机构必须进行全面考察，越来越理性看创业的项目。”

误区二、国产替代项目容易快速上量。吴海宁看到一些公司在计划2022年和2023年的业绩时候给出了很好的预期，但是他认为芯片作为硬件产品的一部分，是要和终端产品一起看市场的反应，上量需要一个周期，芯片出货量从几千片到万片、到百万片需要一定的周期，而不是像软件、互联网产品有一个快速的流量释放。

误区三、高端项目更具吸引力。国产替代当中，最为紧迫的是CPU、GPU、操作系统，很多系统芯片厂商已经切入这些领域，投资机构也给予了投资。但是在模拟芯片赛道，国内厂商的产品与TI的上万个型号产品对比，差距还非常大，这给国产芯片厂商很好的机会，大家可以努力去突破。